Theo đó, tại ĐHCĐ thường niên năm 2021, công ty cho biết kế hoạch huy động vốn từ 1 đến 2 tỷ USD từ nguồn trong nước và quốc tế trong năm nay. Tại ngày 30/6, tổng nợ vay và nợ thuê tài chính của tập đoàn ghi nhận 51.303 tỷ đồng, tăng 5% so với cuối năm ngoái.
Cụ thể, giá trị phát hành trái phiếu chiếm tỷ trọng lớn nhất với 45% tương đương hơn 23.300 tỷ đồng. Tiếp theo là khoản vay ngân hàng là gần 19.500 tỷ đồng, còn lại là nợ vay từ bên thứ 3 và nợ không có tài sản đảm bảo từ công ty liên kết có thời hạn 12 tháng, lãi suất 5,7%/năm. Tỷ lệ nợ vay chia vốn chủ sở hữu là 128%.
Theo lãnh đạo Novaland cho hay, quý II năm 2021, công ty đã thanh toán tổng giá trị vốn gốc và lãi vay là 16.782 tỷ đồng cho các khoản vay đến hạn và các khoản vay tất toán trước hạn từ nguồn tiền mặt sẵn có và nguồn tiền thu từ việc bán hàng. Số dư tiền và các khoản tương đương tiền, các khoản tiền gửi nắm giữ đến ngày đáo hạn tại các ngân hàng đạt 12.132 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ.
Được biết, gần đây nhất vào cuối tháng 8, doanh nghiệp cũng vừa công bố Nghị quyết HĐQT phê duyệt phát hành tối đa 1.000 tỷ đồng trái phiếu cũng đảm bảo bằng cổ phiếu NVL của Novagroup.
Trong tháng 7, tập đoàn đã phát hành 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế, niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Singapore (SGX). Credit Suisse (Singapore) Limited là điều phối viên toàn cầu độc quyền (Sole Global Coordinator) và bên dựng sổ độc quyền (Sole Bookrunner).
Một thông tin tích cực từ bức tranh tài chính của Novaland vay và nợ thuê tài chính dài hạn đã giảm gần 4% so với cuối năm 2020 do thanh toán các khoản nợ vay, mua lại trái phiếu từ gói trái phiếu chuyển đổi quốc tế và từ việc trái chủ thực hiện chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi quốc tế sang cổ phiếu.
AN NHIÊN
