So với mức giá chuyển đổi trái phiếu công bố lần đầu, con số vừa được Tập đoàn Novaland (NVL) đưa ra đã giảm hơn 70%.
Theo đó, đây đã là lần thứ tư doanh nghiệp thay đổi mức giá chuyển đổi của lô trái phiếu nói trên. Mức hiện tại chỉ còn 40.000 đồng/cp - cao gấp 2,3 lần thị giá NVL hiện hữu.
Lần gần nhất, ngày 19/1/2024, Novaland thay đổi giá chuyển đổi về mức 77.000 đồng/cp, với tỷ lệ chuyển đổi 59.771 cp/trái phiếu.
Ban đầu trái phiếu có giá chuyển đổi là 135.700 đồng/cp và tỷ lệ thực hiện quyền chuyển đổi là 33.916 cp/trái phiếu. Sau đó, mức chuyển đổi được điều chỉnh về 85.000 đồng/cp và tỷ lệ chuyển đổi là 54.145 cp/trái phiếu vào ngày 19/1/2022.
Hồi tháng 11/2022, Citigroup Global Markets Limited (CGML) - một trong những chủ sở hữu của gói trái phiếu này - đã hoán đổi 5 trái phiếu (tương đương trên 23 tỷ đồng tính theo mệnh giá 200.000 USD/trái phiếu) sang 270.729 cổ phiếu NVL với giá 85.000 đồng/cp. Đáng chú ý, lúc này thị giá của NVL vừa trải qua chuỗi 17 phiên giảm sàn liên tiếp về ngưỡng 25.000 đồng/cp.
Được biết, gói trái phiếu chuyển đổi quốc tế trị giá 300 triệu USD (khoảng 7.368 tỷ đồng) do Novaland phát hành và niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX) vào tháng 7/2021 cho các nhà đầu tư quốc tế. Mỗi trái phiếu có mệnh giá 200.000 USD và lãi suất cố định ở mức 5,25%/năm và được phát hành vào tháng 7/2021.
Hồi tháng 12/2023, Novaland cũng đã công bố việc tái cấu trúc lô trái 300 triệu USD phát hành tại nước ngoài nói trên. Công ty và các trái chủ đã đồng thuận hỗ trợ và tạo điều kiện cho việc thực hiện giao dịch trái phiếu chuyển đổi ra cổ phần phổ thông.
LÊ TRÍ
