Ngày 1/7, CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC Sugar, mã chứng khoán: SBT) đã công bố nghị quyết của HĐQT thông qua phương án chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu của công ty. Cụ thể, 172 trái phiếu sẽ được thực hiện quyền chuyển đổi sang cổ phiếu với giá chuyển đổi là 14.342 đồng/đơn vị, tương ứng 1 trái phiếu sẽ nhận về hơn 69,7 nghìn cổ phiếu SBT. Ngày đăng ký cuối cùng là 21/7/2021, thời gian chuyển đổi dự kiến 2 ngày sau đó là 23/7/2021.
Số trái phiếu này được TTC Suagr phát hành riêng lẻ hồi tháng 8/2020 với mệnh giá 1 tỷ đồng/đơn vị, tổng giá trị huy động khi đó đạt 172 tỷ đồng. Tổ chức sở hữu toàn bộ trái phiếu trong đợt phát hành là Cape Yeollim Coretrend Global Fund 1.
Theo kế hoạch, TTC Sugar sẽ phát hành thêm gần 12 triệu cổ phiếu SBT mới phục vụ cho đợt chuyển đổi này.
Huy động thành công 1.200 tỷ đồng trái phiếu
Diễn biến liên quan, TTC Sugar cũng đã báo cáo kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ, với tổng khối lượng 12 triệu đơn vị có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, kết thúc vào ngày 21/6 vừa qua.
Theo danh sách công bố, toàn bộ lượng trái phiếu đã được duy nhất một nhà đầu tư là tổ chức trong nước mua vào.
Như vậy, TTC Sugar đã huy động thành công 1.200 tỷ đồng kỳ hạn 36 tháng. Kỳ trả lãi 3 tháng/lần trong đó kỳ tính lãi đầu tiên có lãi suất cố định 9,5%/năm, các kỳ còn lại tiếp sau sẽ được tính lãi suất bằng 3,3%/năm + lãi suất tham chiếu. Loại hình trái phiếu là không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được đảm bảo bằng tài sản và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp đối với TTC Sugar.
Toàn bộ số tiền thu được sẽ được sử dụng cho mục đích tăng quy mô vốn hoạt động của công ty, cụ thể hơn là sẽ được dùng để thanh toán các hợp đồng mua đường các loại giữa TTC Sugar và các đối tác.
Tổ chức nhận tài sản bảo đảm bảo và quản lý tài khoản trong lần phát hành trái phiếu này là NHTMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank). Bên cạnh đó, CTCP Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) là bên bảo lãnh phát hành, đại lý đăng ký và tổ chức lưu ký.
Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu SBT chốt phiên 1/7 tăng 0,35 điểm lên mức 21.350 đồng/cổ phiếu, thanh khoản hơn 4,3 triệu đơn vị được khớp lệnh trung bình trong 10 phiên trở lại đây. Với gần 640 triệu cổ phiếu đang lưu hành, vốn hóa thị trường vào khoảng hơn 13,6 nghìn tỷ đồng.
PHƯƠNG LINH
DIC Corp phát hành gần 60 triệu cổ phiếu để chia cổ tức, năm 2020 doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng đột biến tương ứng 3.141 tỷ đồng doanh thu và 900 tỷ đồng lợi nhuận
Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã chứng khoán DIG) vừa thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 17%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 17 cổ phiếu mới, số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm 59,6 triệu cổ phiếu.
Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội tăng vốn lên hơn 3.250 tỷ đồng, lên kế hoạch doanh thu gần 1.887 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 751 tỷ đồng
HĐQT Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ của Công ty, với số lượng tối đa lên tới gần 118 triệu cổ phiếu. Vốn điều lệ sau khi phát hành thành công tăng lên hơn 3.250 tỷ đồng.
