0988 355 606 lienhe@businessforum.vn Fanpage Facebook
StarNewCity

Những thương vụ M&A kinh điển của thị trường Việt Nam: THACO rót hơn 1 tỷ USD vào HAGL, bầu Đức dần buông đứa “con cưng’’ của mình vì những quyết định sai lầm trong quá khứ – Kỳ 8

Hôm nay, 8/1/2021, HAGL Agrico (HNG) tổ chức đại hội cổ đông bất thường thông qua kế hoạch tìm kiếm đối tác chiến lược để hoán đổi nợ, đồng thời huy động thêm vốn cho hoạt động kinh doanh thời gian tới. Bên cạnh đó có một chi tiết đáng chú ý, tỷ phú Trần Bá Dương, Chủ tịch THACO ứng cử vào vị trí Chủ tịch HNG, hiện thực hóa việc kiểm soát HNG. Điều này cũng đồng nghĩa với việc bầu Đức buông “con cưng” của mình.

Thương vụ 1 tỷ USD của THACO

Sau khi từ bỏ mảng kinh doanh bất động sản là nguồn thu chủ lực của tập đoàn để chuyển sang mảng nông nghiệp, HAGL liên tiếp vướng vào nợ nần chồng chất.

Theo báo cáo tài chính quý III/2016 của HAGL, doanh nghiệp này có khoản nợ vay lên tới gần 26.000 tỷ đồng, trong đó, hơn 12.000 tỷ đồng sẽ đến hạn trả trong chưa đầy một năm.

Khoản nợ lớn nhất được ghi nhận tính đến thời điểm đó là 9.000 tỷ đồng từ BIDV. Theo đó, có 181 tỷ đồng vay ngắn hạn, 2.985 tỷ đồng vay dài hạn và 5.876 tỷ đồng vay trái phiếu do BIDV và Công ty TNHH Chứng khoán BIDV phát hành.

Tại thời điểm 2017, hầu hết các ngân hàng đều là chủ nợ của HAGL như: VPBank, Sacombank, Eximbank…

Năm 2018, sau những khó khăn chồng chất, Ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), đã buộc phải mời ông Trần Bá Dương, Chủ tịch THACO giải cứu.

Năm 2018, sau những khó khăn chồng chất, Ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), đã buộc phải mời ông Trần Bá Dương, Chủ tịch THACO giải cứu.

Quý I/2018, sau những khó khăn chồng chất từ thất bại liên tiếp trong ngành nông nghiệp ở các mảng: Mía đường, cao su, dầu cọ và chăn nuôi bò… Ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), người một thời là người giàu nhất trên sàn chứng khoán vào năm 2008, với tổng tài sản lên đến 6.160 tỷ đồng, đã buộc phải cầu cứu ông Trần Bá Dương, Chủ tịch THACO.

Tại buổi lễ công bố hợp tác, ông Đức thừa nhận, từ đầu năm 2018, trước những khó khăn mà tập đoàn gặp phải trong một thời gian dài, ông đã tìm gặp và đề nghị sự hợp tác, hỗ trợ của Chủ tịch THACO Trần Bá Dương. Và ông Dương đã đồng ý đầu tư vào HNG.

Trên thực tế, THACO sẽ đầu tư vào 2 công ty là Công ty CP Nông nghiệp quốc tế HAGL (HNG) và HAGL Myamar. Đối với HNG, thông qua Hợp đồng mua bán trái phiếu chuyển đổi HNG chưa phân phối hết cho các cổ đông hiện hữu (để cấn trừ khoảng nợ trên) và thông qua nghiệp vụ mua cổ phiếu, THACO và nhóm cổ đông của THACO sở hữu 35% HNG. Song song đó, Đại Quang Minh cũng đầu tư để sở hữu 51% và sẽ tiếp tục nâng lên sở hữu 65% HAGL Myanmar.

Cụ thể, những khoản tài chính được THACO rót vào HAGL như sau: THACO sở hữu 35% vốn với số tiền 3.949 tỷ đồng, cho vay 2.464 tỷ đồng. Theo đó, công ty THADI do THACO thành lập đã mua cổ phần 3 công ty con của HNG sở hữu 23.100 ha đất với số tiền là 7.626 tỷ đồng. Đồng thời, THADI cũng đã nhận nợ vay 2.500 tỷ và sẽ nhận nợ 3.500 tỷ. Đại Quang Minh góp vốn 65% theo thỏa thuận, sẽ ứng mua tiếp 35% đồng thời sẽ ứng vốn trả nợ đến hạn và chi phí đầu tư cho giai đoạn 2 là 8.155 tỷ đồng.

"Đại Quang Minh sẽ chịu trách nhiệm chính đối với các dự án của HAGL Myanmar, như triển khai thiết kế giai đoạn 2 và nâng cấp giai đoạn 1 với tổng diện tích đất 7,3ha, tổng diện tích sàn xây dựng là 730.000m2; bao gồm trung tâm giao thương mua sắm và giải trí hàng đầu Yangon theo mô hình khu phức hợp cao cấp kiểu mẫu: Trung tâm thương mại - Văn phòng - Khách sạn - Trung tâm hội nghị - Căn hộ cho thuê.

Vốn đầu tư xây dựng cho giai đoạn 2 ước tính khoảng 10.000 tỷ đồng, chi phí nâng cấp giai đoạn 1 là 535 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư của dự án tại Myamar là 16.000 tỷ đồng", ông Trần Bá Dương chia sẻ với truyền thông.

Ngoài ra, với sự hỗ trợ về mặt tài chính của THACO và năng lực xây dựng của Đại Quang Minh, HAGL đang tập trung thi công, hoàn thiện và sẽ khánh thành sân bay Nọng Khang vào ngày quốc khánh Lào (2/12/2019). Cùng với các dự án trước đã đầu tư, thì Chính phủ Lào đang nợ HNG khoảng 2.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, THADI cũng sẽ hỗ trợ HAGL các khâu vận chuyển, chế biến thành phẩm từ các sản phẩm của nông nghiệp.

Bầu Đức sẽ rời HAGL Agrico để tái cấu trúc HAGL nhằm sửa chữa những sai lầm?

Trong ĐHCĐ bất thường được tổ chức hôm nay, HNG đưa ra các định hướng:

(1) Hoán đổi hầu hết khoản nợ của CTCP Nông nghiệp Trường Hải nhằm cải thiện các chỉ số tài chính để Công ty tập trung vào hoạt động sản xuất và kinh doanh.

(2) Bổ sung vốn lưu động để tiếp tục đầu tư sản xuất kinh doanh theo chiến lược và kế hoạch từ năm 2021 đến hết năm 2023, nhằm đảm bảo tính bền vững trong sản xuất nông nghiệp quy mô lớn với nền tảng hữu cơ.

HAGL Agrico triệu tập ĐHCĐ bất thường hôm nay để tìm phương án tái cấu trúc và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

HAGL Agrico triệu tập ĐHCĐ bất thường hôm nay để tìm phương án tái cấu trúc và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Hiện HAGL Agrico có vốn điều lệ 11.085 tỷ đồng, khi chào bán thành công, vốn điều lệ HAGL Agrico tăng thành 18.500 tỷ đồng. Theo đó, tỷ lệ sở hữu của nhóm HAGL có thể bị giảm xuống khoảng 24,3% cổ phần nếu bán xong cổ phần trong tháng 1.

Như vậy, HAGL có khả năng không còn là công ty mẹ và không được hợp nhất báo cáo tài chính HNG vào báo cáo hợp nhất.

Hiện tại, HĐQT chỉ còn ba thành viên bao gồm ông Đoàn Nguyên Đức (là Chủ tịch), bà Võ Thị Mỹ Hạnh (thành viên HĐQT HAGL) và ông Nguyễn Hoàng Phi (Kế toán trưởng Thaco).

Cùng với việc ông Trần Bá Dương ứng cử vào vị trí chủ tịch HNG, rất nhiều khả năng bầu Đức sẽ chính thức rời khỏi HNG để tập trung hoàn toàn vào việc tái cấu trúc HAGL.

Với việc ông Trần Bá Dương ứng cử vào vị trí chủ tịch HNG, rất nhiều khả năng bầu Đức sẽ chính thức rời khỏi HNG.

Với việc ông Trần Bá Dương ứng cử vào vị trí chủ tịch HNG, rất nhiều khả năng bầu Đức sẽ chính thức rời khỏi HNG.

Như vậy, hơn một thập kỷ từ một tên tuổi lẫy lừng của thị trường, một thương hiệu hàng đầu trong ngành bất động sản, bầu Đức đã rời xa đỉnh cao vào năm 2008 để cần những quyết định đúng đắn hơn nhằm đưa con thuyền HAGL tìm lại ánh hào quang khi xưa.

Liệu bầu Đức có thành công hay không, câu trả lời chỉ có ở thì tương lai.

Minh Trí

Những thương vụ M&A kinh điển của thị trường Việt Nam: “Vua Midas” Đỗ Minh Phú với bàn tay vàng trong 3 thương vụ M&A kinh điển - Kỳ 6

Khác với em trai của mình, Đỗ Anh Tú, ông Đỗ Minh Phú là một doanh nhân thuộc thế hệ cũ. Tuy nhiên, ông Phú thực hiện những thương vụ M&A với các doanh nghiệp mà ông xác định với những mục tiêu và định hướng chiến lược rõ ràng. 3 thương vụ thâu tóm dưới đây có thể xem là kinh điển của thị trường Việt Nam và đáng để giới kinh doanh học hỏi. Ông được mệnh danh là “vua Midas” trong lĩnh vực M&A.

Những thương vụ M&A kinh điển của thị trường Việt Nam: Ba Huân “từ hôn” với VinaCapital, bài học M&A nhìn từ thương vụ của Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ, cần nắm rõ luật khi tham gia M&A – Kỳ 7

Tháng 7 năm 2018, Công ty Ba Huân gửi đơn đến Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, kêu cứu, nhờ can thiệp để dừng thương vụ với VinaCapital. Lần đầu tiên trong lịch sử của thị trường M&A Việt Nam xảy ra sự việc như vậy. Chỉ 10 tháng kể từ khi ký thỏa thuận ghi nhớ, và 5 tháng sau khi nhận 32,5 triệu USD từ VinaCapital, công ty Ba Huân chủ động “xin ly hôn”.

Theo Kinh doanh và Tiêu dùng Link bài gốchttps://kinhdoanhtieudung.thuonggiaonline.vn/doanh-nghiep/nhung-thuong-vu-ma-kinh-dien-cua-thi-truong-viet-nam58-thaco-rot-hon-1-ty-usd-vao-hagl-bau-duc-dan-buong-dua-con-cung-cua-minh-vi-nhung-quyet-dinh-sai-lam-trong-qua-khu-ky-8-270.html

Mới nhất

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước tháo gỡ khó khăn của thị trường bất động sản

13 Giờ trước

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký văn bản số 178/TTg-CN ngày 27/3/2023 về việc thúc đẩy và tháo gỡ thị trường bất động sản.

Thiết kế hiện đại cùng nội thất cao cấp tạo nên sức hút cho căn hộ Sunshine Riverside

13 Giờ trước

Căn hộ hạng sang đã hoàn thiện tại Sunshine Riverside chinh phục khách hàng với thiết kế hiện đại, nội thất nhập khẩu cao cấp, đáp ứng trọn vẹn cả nhu cầu ở thực và cho thuê.

Ngân hàng Techcombank giảm lãi suất huy động mức niêm yết cao nhất là 8%/năm

14 Giờ trước

Techcombank mới đây đã thông báo điều chỉnh biểu lãi suất huy động tiền gửi từ ngày 27/3 với mức giảm đồng loạt 0,2 điểm % ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.

Lợi thế tạo nên sức hút cho căn hộ cao cấp diện tích lớn tại Sunshine Center

16 Giờ trước

Đạt mức hấp thụ lý tưởng từ khi mở bán, cơ hội hiếm hoi để khách hàng sở hữu căn hộ cao cấp của Sunshine Center, nơi được mệnh danh là tòa nhà ánh sáng và công nghệ 4.0 hiện đại nhất Mỹ Đình.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex (PLX) có 3.156 tỷ đồng gửi tại PG Bank (PGB) trước thềm thoái vốn

27/03/2023 lúc 11:13

Ngày 7/4, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex - Mã: PLX) sẽ tổ chức đấu giá chào bán 120 triệu cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Petrolimex (PG Bank - Mã: PGB), tương ứng 40% vốn điều lệ tại PG Bank với giá khởi điểm 21.300 đồng/cổ phiếu thông qua phương thức đấu giá công khai tại HoSE.

Năm 2023, Tập đoàn Lộc Trời (LTG) dự kiến lãi sau thuế đạt 400 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ, chia cổ tức 30% bằng tiền mặt

27/03/2023 lúc 10:53

CTCP Tập đoàn Lộc Trời (UPCoM: LTG) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023, dự kiến tổ chức ngày 14/04 tại tỉnh An Giang. LTG sẽ trình cổ đông thông qua nhiều nội dung quan trọng như kế hoạch kinh doanh 2023, kế hoạch chi trả cổ tức 2 năm 2022-2023...

Dự án chung cư cao cấp quận Long Biên lan tỏa xu hướng sống xanh bền vững

27/03/2023 lúc 09:07

Nằm tại “trái tim” quận Long Biên, Sunshine Green Iconic luôn có sức hút đặc biệt nhờ áp dụng giải pháp thiết kế xanh mặt đứng Vertical Garden 4.0. Dự án mang lại môi trường sống trong lành, bền vững hướng đến sự hài lòng tuyệt đối của người dùng cuối.

HoREA kiến nghị cho doanh nghiệp phát hành trái phiếu sắp đến hạn vay 70% giá trị trái phiếu để tái cấu trúc khoản nợ

27/03/2023 lúc 08:46

HoREA vừa đề xuất cho doanh nghiệp vay không quá 70% giá trị gói trái phiếu đến hạn có tài sản đảm bảo, ngân hàng giải ngân trực tiếp cho trái chủ tái cấu trúc khoản nợ.

Ông Lê Quốc Duy, nhóm ủng hộ ông Nguyễn Công Phú từ nhiệm khỏi ban giám đốc của Hòa Bình (HBC)

27/03/2023 lúc 08:30

HĐQT Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HoSE: HBC) thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc đối với ông Lê Quốc Duy và ông Dương Đình Thanh theo nguyện vọng cá nhân.

QC mới

Tỷ giá ngoại tệ

Tỷ giá ngoại tệ cập nhật vào 06:15:02 20/01/2022
Mã NT Tiền mặt Chuyển khoản Bán
AUD15,914.9616,075.7216,594.55
EUR25,086.6325,340.0426,492.89
GBP30,098.2130,402.2331,383.44
JPY192.29194.23203.55
SGD16,397.1416,562.7717,097.32
THB606.32673.69699.62
USD22,530.0022,560.0022,840.00
Nguồn: Vietcombank