Theo đó, An Gia sẽ chào bán 82,7 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 1:1 và phát hành 8,27 triệu cổ phiếu trả cổ tức, tỷ lệ 10%. Vốn điều lệ dự kiến tăng từ 827,5 tỷ đồng lên 1.737 tỷ đồng. Theo đó, với giá chào bán dự kiến 10.000 đồng/cp, BĐS An Gia dự thu về 827 tỷ đồng.
Lãnh đạo An Gia cho hay, mục đích của số vốn huy động nói trên là nhằm để bổ sung vốn cho các dự án mà công ty đang có kế hoạch đầu tư hay liên kết như: quỹ đất dự án tại thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương khoảng 400 tỷ đồng do CTCP Quản lý và Phát triển Lộc Phát làm chủ đầu tư; bổ sung vốn cho dự án tại quận 7 do Công ty An Gia Phú Thịnh làm chủ đầu tư khoảng 300 tỷ đồng; bổ sung vốn cho dự án tại Bình Chánh khoảng 127,5 tỷ đồng do TNHH Western City làm chủ đầu tư. Thời điểm giải ngân là quý III, quý IV năm 2021.
Cụ thể, An Gia sẽ góp vốn để nâng sở hữu Lộc Phát từ 40% lên 99,5% bằng góp 150 tỷ đồng. Đồng thời, An Gia cho Lộc Phát vay 250 tỷ đồng lãi suất 12%/năm. Lộc Phát sẽ dùng toàn bộ số tiền trên để mua vốn của Công ty TNHH Phát triển Hưng An, chủ đầu tư hợp phát và duy nhất của dự án khu nhà ở Ngãi Thắng tại phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương với tổng diện tích đất 29.655 m2, tổng đầu tư 6.000 tỷ đồng.
Ngoài ra, An Gia còn cấp khoản vay 300 tỷ đồng cho An Gia Phú Thịnh với lãi suất 12%/năm để đầu tư dự án khối thương mại dịch vụ - nhà trẻ thuộc dự án khu dân cư (La Casa), quận 7, TP HCM. Dự án có diện tích 2.666 m2, tổng đầu tư 900 tỷ đồng. Thời gian thực hiện từ tháng 4/2021 đến tháng 12/2023.
6 tháng đầu năm, An Gia ghi nhận ghi nhận doanh thu thuần 603 tỷ đồng, gấp 10 lần cùng kỳ năm trước; lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ 195 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% do chi phí tài chính đột biến từ 10 tỷ lên 135 tỷ đồng, riêng chi phí lãi vay tăng từ 9 tỷ lên 70 tỷ đồng.
Tính đến cuối kỳ, tổng tài sản công ty đạt 11.926 tỷ đồng, tăng 22% so với đầu năm. An Gia có gần 7.032 tỷ đồng hàng tồn kho, tăng 23%, đều là các bất động sản dở dang đang được công ty xây dựng, dự kiến khi hoàn thành bàn giao sẽ đem lại kết quả kinh doanh khả quan như dự án Westgate (Bình Chánh, TP HCM), The Standard (Bình Dương)...
Trước đó, vào tháng 7/2021, Dragon Capital công bố đã mua đến 7,8 triệu cổ phiếu AGG của An Gia, tương ứng hơn 9,4% vốn. Trước đó, Dragon Capital chưa hề sở hữu bất kì cổ phiếu nào của An Gia.
MINH TRÍ
