Cụ thể, lô trái phiếu TTDCH2122001 phát hành ngày 12/4/2021, kỳ hạn 18 tháng, đáo hạn vào 12/10/2022. Lô trái phiếu có tổng giá trị 300 tỷ đồng, lãi suất 11%/năm – là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo. Trái phiếu phát hành nhằm tăng quy mô vốn hoạt động, đầu tư vào các chương trình, dự án.
Tài sản đảm bảo gồm
+ 20 triệu cổ phần của Tập đoàn Thái Tuấn, giá trị theo mệnh giá 200 tỷ đồng.
+ Nhà và quyền sử dụng đất tại số 07, 08, 09 Trang Tử, phường 14, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh;
+ 2,6ha đất lô CND-D4 đường số 1, KCN Đức Hòa III – Anh Hồng, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An (được định giá 210 tỷ đồng) – đây là địa chỉ có Nhà máy sản xuất vải may mặc Thái Tuấn.
Lô trái phiếu này do 1 tổ chức và 57 cá nhân là các nhà đầu tư chuyên nghiệp mua.
Ngoài ra, lô trái phiếu TTDCH2122002 phát hành ngày 20/5/2021, kỳ hạn 18 tháng, đáo hạn vào 20/11/2022. Lô trái phiếu có tổng giá trị 500 tỷ đồng, lãi suất 11%/năm – là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo. Trái phiếu phát hành nhằm tăng quy mô vốn hoạt động, đầu tư vào các chương trình, dự án.
Tài sản đảm bảo gồm:
+ Bảo lãnh thanh toán toàn bộ hoặc một phần lãi, gốc đến hạn bằng tài sản của doanh nghiệp phát hành hoặc tài sản của bên thứ 3 theo quy định.
+ 16,05 triệu cổ phần của Tập đoàn Thái Tuấn. Tổng giá trị số cố phần này được định giá hơn 809,7 tỷ đồng – tương ứng định giá mỗi cổ phần 50.450 đồng theo chứng thư thẩm định giá của CTCP Giám định và thẩm định tài sản Việt Nam ngày 27/4/2021.
Số trái phiếu này do 80 nhà đầu tư là các cá nhân chuyên nghiệp trong nước ôm trọn.
Chứng khoán Bảo Việt là đơn vị tư vấn, đại lý phát hành, đại diện người sở hữu trái phiếu, đại lý đăng ký, lưu ký, thanh toán và chuyển nhượng cho cả 2 lô trái phiếu trên. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Sở Giao dịch 2 là tổ chức quản lý tài sản đảm bảo của cả 2 lô trái phiếu trên.
Hai lô trái phiếu của Thái Tuấn phát hành tổng giá trị 800 tỷ đồng, trong vòng hơn 1 tháng. Tài sản đảm bảo ngoài các lô đất thì có tổng 36,05 triệu cổ phần của Tập đoàn Thái Tuấn.
Thông tin từ HNX cho biết Thái Tuấn có địa chỉ tại số 1/148 Nguyễn Văn Quá, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP. HCM. Công ty có vốn điều lệ 380 tỷ đồng. Số cổ phần Tập đoàn mang đi làm tài sản đảm bảo cho 2 lô trái phiếu trên chiếm gần 95% tổng vốn điều lệ công ty.
Thời điểm phát hành trái phiếu, Công ty thẩm định giá đã định giá mỗi cổ phần Tập đoàn Thái Tuấn có giá trị 50.450 đồng, tương ứng định giá Tập đoàn thời điểm tháng 4/2021 khoảng 1.900 tỷ đồng.
Thái Tuấn thành lập tháng 1/1993. Đến nay Tập đoàn đã có thâm niên 30 năm tuổi. Thái Tuấn được người tiêu dùng biết đến như mọt trong những doanh nghiệp cung cấp sản phẩm dịch vụ thời trang nổi tiếng.
Trước đó Thái Tuấn công bố thông tin về việc chưa thanh toán được gốc, lãi 2 lô trái phiếu TTDCH2122001 và TTDCH2122002. Báo cáo của Thái Tuấn cho biết theo kế hoạch tháng 10 và 11/2022 là đến hạn thanh toán gốc/lãi 2 lô trái phiếu tổng giá trị 878 tỷ đồng, tuy vậy đến 20/5/2022 công ty mới thanh toán được hơn 44 tỷ đồng. Số còn lại chưa thu xếp được nguồn thanh toán.
Tiếp đó ngày 26/4/2023 công bố thông tin bất thường về việc chậm thanh toán gốc/lãi trái phiếu, trong đó công bố kết quả đàm phán với nhà đầu tư về việc chậm thanh toán nợ gốc/lãi trái phiếu với tổng số tiền hơn 800 tỷ đồng.
Với việc không trả được gốc, lãi đúng hạn và thời gian kéo dài từ tháng 11/2022 đến nay đã nửa năm, phía Thái Tuấn và các nhà đầu tư cũng đã có một số cuộc gặp gỡ căn cứ theo thông tin Thái Tuấn cung cấp.
Với lô trái phiếu TTDCH2122001: Chấp thuận cho Thái Tuấn điều chỉnh giá bán TSĐB (là nhà số 7, 8, 9 Trang Tử) từ 135 tỷ đồng xuống còn 75 tỷ đồng. Chấp thuận để BIDV kéo dài thời gian xử lý tài sản đảm bảo đến hết ngày 30/4/2023. Chấp thuận cho Thái Tuấn điều chỉnh thời gian thanh toán gốc, lãi trái phiếu còn lại sau khi thanh toán 75 tỷ đồng từ tài sản đảm bảo.
Đối với lô trái phiếu TTDCH2122002 dự kiến tổ chức Hội nghị chủ sở hữu trái phiếu trong tháng 5/2023 để xin ý kiến kéo dài thời gian xử lý tài sản đảm bảo và kéo dài thời gian thanh toán gốc/lãi trái phiếu để doanh nghiệp thu xếp dòng tiền.
Vấn đề nhà đầu tư quan tâm là liệu khi Trái chủ không đồng ý mãi kéo dài thời gian trả gốc, hoặc tài sản đảm bảo số 7, 8, 9 Trang Tử không bán được giá 75 tỷ đồng thì Thái Tuấn và bên quản lý tài sản đảm bảo sẽ làm gì?
Lấy cổ phần Thái Tuấn ra bán? Với 95% số cổ phần mang đi làm tài sản thế chấp, liệu Thái Tuấn có đổi chủ?
Câu trả lời vẫn là chờ đợi kết quả đàm phán với trái chủ trong tháng 5/2023 này và tiến trình xử lý tài sản đảm bảo bên phía BIDV và Thái Tuấn.
CHÂU HUY