Trong đó, ngân hàng này dự kiến sẽ chào bán 3.500 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 8 năm và 5.500 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 10 năm, đều là chào bán ra công chúng.
Đợt phát hành đầu tiên dự kiến từ quý IV/2022 đến quý I/2023 với tổng giá trị 5.000 tỷ đồng và đợt tiếp theo 4.000 tỷ đồng được thực hiện trong thời gian quý II-III/2023.
Theo đó, lãi suất của các trái phiếu trên là lãi suất thả nổi (có điều chỉnh theo định kỳ), áp dụng cho toàn bộ thời hạn của mỗi trái phiếu, tính theo tỷ lệ phần trăm trên năm (%/năm) và được xác định theo công thức: Lãi suất mỗi trái phiếu = lãi suất tham chiếu + biên độ lãi suất.
VietinBank sẽ thực hiện quyền mua lại trái phiếu sau 3 năm kể từ ngày phát hành đối với lô trái phiếu kỳ hạn 8 năm. Các trái phiếu kỳ hạn 10 năm sẽ được thực hiện mua lại sau 5 năm kể từ ngày phát hành.
Toàn bộ số tiền thu về từ các đợt phát hành sẽ được ngân hàng dùng để tăng quy mô vốn hoạt động, tăng vốn cấp 2 và đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng nhà nước, đồng thời thực hiện giải ngân/cho vay với một số lĩnh vực công nghiệp, sản xuất điện, khí đốt...
Mức độ sử dụng vốn sẽ căn cứ theo tiến độ giải ngân cụ thể của từng ngành nghề, lĩnh vực nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động và an toàn hoạt động theo quy định NHNN, ưu tiên các lĩnh vực được Nhà nước khuyến khích.
Trường hợp không thu đủ như kế hoạch, ngân hàng có thể sử dụng và bố trí nguồn vốn thông qua các kênh huy động vốn khác như huy động tiền gửi dân cư, tổ chức, phát hành giấy tờ giá khác… phù hợp với quy định pháp luật, nhằm đảm bảo và đáp ứng tối đa nhu cầu giải ngân/cho vay trên cơ sở bảo đảm mục tiêu cân đối, sử dụng vốn hiệu quả.
AN NHIÊN
