Theo đó, Tập đoàn này đang đàm phán bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài theo phương thức dựng sổ. Theo lộ trình đã đề ra, việc chốt nhà đầu tư sẽ diễn ra quý I/2023.
Trungnam Group đã huy động khoảng 26.100 tỷ đồng từ kênh trái phiếu từ tháng 5/2021-10/2022.
Thời gian qua, trên thị trường rộ lên thông tin việc Công ty TNHH Điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam vận hành nhà máy 450 MW bị cắt khai thác 40% sản lượng từ 1/9/2022 do chưa có giá điện với EVN. Đây là phần công suất Trung Nam không kịp tiến độ hòa lưới điện trước 31/12/2021 để hưởng giá FIT theo các quy định của Chính phủ. Trước đó, EVN vẫn huy động và ghi nhận sản lượng điện của 172 MW này, chờ đến khi có giá điện được phê duyệt. Trung Nam đã kiến nghị cơ quan quản lý cho phép tiếp tục huy động phần công suất trên.
Ông Thịnh kỳ vọng, Thông tư 15 Quy định phương pháp xây dựng Khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp do Bộ Công thương ban hành có hiệu lực từ ngày 25/11/2022 sẽ là cơ sở để các bên đàm phán giá thành điện cho 172 MW trên.
Theo thống kê, các thành viên thuộc Trungnam Group đã huy động khoảng 26.100 tỷ đồng từ kênh trái phiếu từ tháng 5/2021-10/2022. Trong đó, 10.250 tỷ đồng trái phiếu của CTCP Điện gió Trung Nam Đăk Lăk thuộc Trungnam Group là thương vụ tư vấn phát hành trái phiếu lớn nhất năm 2021 của CTCK VNDirect. Đây là trái phiếu có tài sản đảm bảo, lãi suất 11,5%/năm, kỳ hạn 13 năm.
Trả lời câu hỏi của các nhà đầu tư về việc riêng tiền lãi trái phiếu hàng năm lên tới 2.800 tỷ đồng có “quá sức” với Trungnam Group, ông Thịnh cho biết, với dòng tiền bán điện thu về đều đặn 5.000 - 6.000 tỷ đồng/năm, chưa kể Tập đoàn còn có các nguồn thu khác, Trungnam Group hoàn toàn đảm bảo các nghĩa vụ nợ.
Trong thương vụ gọi vốn quốc tế đang triển khai, Trung Nam đã ký hợp đồng với các nhà tư vấn hàng đầu thế giới. Việc định giá các nhà máy năng lượng của Tập đoàn cũng đã được tiến hành xong, ước tính vào khoảng 3,5 tỷ USD. Thực hiện chào bán theo phương pháp dựng sổ, Trung Nam kỳ vọng sẽ tìm kiếm được các đối tác chiến lược không chỉ hỗ trợ về vốn mà còn hỗ trợ về quản trị, công nghệ trong lĩnh vực năng lượng sạch.
“Trái phiếu do Trung Nam phát hành đều có tài sản đảm bảo chất lượng, nên được nhiều tổ chức tài chính lớn đặt mua.”, ông Thịnh cho biết thêm.
LÊ TRÍ
Trungnam Group dự kiến phát hành trái phiếu với giá trị 500 triệu USD trong 3 năm tới, lên kế hoạch IPO
CTCP Đầu Tư Xây dựng Trung Nam (Trungnam Group) đang lên kế hoạch chào bán 500 triệu USD trái phiếu trong 3 năm tới. Đồng thời, tập đoàn này xem xét niêm yết cổ phiếu của công ty trên các sàn chứng khoán tại Việt Nam để huy động vốn cho cho các dự án năng lượng cũng như xây dựng cơ sở hạ tầng.
Tổng tài sản của Trungnam Group tăng gần 3 lần sau 3 năm, lên hơn 92 ngàn tỷ đồng
Năm 2019, tài sản hợp nhất của Trungnam Group đạt ngưỡng 33.728 tỷ đồng, năm 2020 tăng 65% lên mức 55.485 tỷ đồng, và lên đến 92.568 tỷ đồng vào cuối 2021, tức đã tăng 2,75 lần chỉ sau 2 năm.
