Theo đó, trái chủ tham gia gồm nhà đầu tư tổ chức và cá nhân, với tỷ trọng lần lượt 39% và 61% giá trị lô trái phiếu. Mục đích chào bán nhằm tăng quy mô vốn hoạt động, thực hiện các dự án đầu tư của Công ty.
Mặc dù phát hành ngay thời điểm dịch Covid-19 đang diễn ra nhưng Golden Gate định giá công ty khoảng 650 triệu USD. Tài sản đảm bảo của lô trái phiếu trên là 573.372 cổ phần của Golden Gate với giá trị 1.953.359 đồng/cp. Theo đó giá trị tài sản đảm bảo ban đầu được xác định là hơn 1.120 tỷ đồng, tương đương 160% tổng tài khoản gốc của trái phiếu. Như vậy, với hơn 7,6 triệu cổ phần tính tại ngày 31/12/2020, định giá Golden Gate ở mức 14.845 tỷ đồng (tương đương hơn 650 triệu USD).
Không chỉ mua trái phiếu trước hạn, Golden Gate nâng mục tiêu doanh thu hợp nhất năm 2022 tăng gấp đôi lên 7.002 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế kỳ vọng đạt 375 tỷ đồng, trong khi năm 2021 thua lỗ đến 431 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, Golden Gate cũng công bố chiến lược nâng tổng số nhà hàng từ khoảng 400 nhà hàng hiện tại (tại cuối tháng 2/2022) lên con số trên 1.000 trong vài năm tới, hướng tới doanh thu 1 tỷ USD.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh ngành F&B được cho là hồi phục mạnh và tiếp đà tăng trưởng trước đại dịch, song song Công ty cũng vừa chào đón thêm cổ đông ngoại.
Được sáng lập vào tháng 8/2005 bởi 3 doanh nhân là Thế Vinh, Xuân Tường và Việt Hồng, Golden Gate khởi đầu chỉ với thương hiệu Ashima cùng 6 cửa hàng vào năm 2008. Một năm sau, Golden Gate tiếp tục ra mắt thương hiệu lẩu băng chuyền Kichi Kichi và tăng vốn lên hơn 51 tỷ đồng. Bước sang năm 2012 cũng là giai đoạn hoàng kim, Golden Gate liên tục phát triển hệ sinh thái thương hiệu cũng như quy mô cửa hàng với tốc độ bằng lần, hiệu quả kinh doanh cũng leo dốc tương ứng.
Hiện tại, Golden Gate đã trở thành chuỗi nhà hàng ẩm thực lớn nhất nước với hệ thống gồm hàng chục thương hiệu khác nhau như Ashima, Kichi Kichi, Gogi, Sumo BBQ, Hutong và Vuvuzela…
LÊ TRÍ
