Theo đó, HTN dự kiến chào bán hơn 89 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương đương 100% số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo tỷ lệ 1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được mua 01 cổ phiếu mới). HTN sẽ chào bán cho cổ đông với giá 10.000 đồng, cao hơn gần 7% giá cổ phiếu hiện tại (tính theo giá đóng cửa ngày 13/09 là 9.350 đồng/CP). Thời gian chào bán dự kiến trong quý IV/2024 và/hoặc quý I/2025.
HTN dự kiến chào bán hơn 89 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương đương 100% số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo tỷ lệ 1:1.
Tổng số tiền dự kiến huy động là hơn 891 tỷ đồng. HTN dự kiến sẽ dùng hơn 434,37 tỷ đồng thanh toán các khoản nợ vay của Công ty đối với các ngân hàng và tổ chức tín dụng, căn cứ trên BCTC kiểm toán riêng năm 2023. Cụ thể là trả gốc và lãi các khoản vay tại BIDV – chi nhánh Bắc Sài Gòn giá trị 360 tỷ đồng và hơn 74,3 tỷ đồng trả cho MSB – chi nhánh TP.HCM.
456,79 tỷ đồng còn lại, Hưng Thịnh Incons sẽ dùng để thanh toán các hợp đồng thi công xây dựng công trình của Công ty với các nhà thầu thi công thuộc các dự án như: Khải Vy, Grand Center Quy Nhơn, Vũng Tàu Pearl, Merry Land Quy Nhơn, Biên Hòa Complex, New Galaxy Nha Trang.
Trong trường hợp số tiền thu được không đủ để sử dụng cho toàn bộ các mục đích sử dụng vốn, HTN sẽ ưu tiên thanh toán khoản nợ vay đối với các ngân hàng và tổ chức tín dụng trước. Bên cạnh đó, HTN sẽ lựa chọn bán cho nhà đầu tư khác với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
Ngoài ra, công ty cũng cân nhắc lựa chọn, điều chỉnh phương án đầu tư và sử dụng vốn để đảm bảo nguyên tắc không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên. Cuối cùng là cân nhắc phương án vay vốn lưu động từ ngân hàng.
Về tình hình kinh doanh, trong nửa đầu năm 2024, Hưng Thịnh Incons đạt hơn hơn 900 tỷ đồng doanh thu và 13,2 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 55% và 48% so với cùng kỳ năm ngoái.
AN NHIÊN
