Cụ thể, lô trái phiếu TTDCH2122002 phát hành ngày 20/5/2021, đáo hạn vào 20/22/2022 có giá trị 500 tỷ đồng. Đây là trái phiếu có tài sản đảm bảo gồm bảo lãnh thanh toán toàn bộ hoặc một phần lãi, gốc đến hạn bằng tài sản của doanh nghiệp phát hành hoặc tài sản của bên thứ 3 theo quy định và 16,05 triệu cổ phần của Tập đoàn Thái Tuấn với tổng giá trị định giá hơn 809,7 tỷ đồng – tương ứng định giá mỗi cổ phần 50.450 đồng theo chứng thư thẩm định giá của CTCP Giám định và thẩm định tài sản Việt Nam ngày 27/4/2021.
Dự án Cross Long Hải là tài sản đảm bảo khoản nợ trái phiếu của Thái Tuấn do CTCP Đầu tư Thương mại – Du lịch Tân Thành làm chủ đầu tư.
Tuy nhiên, đến thời điểm Thái Tuấn không thu xếp được tài chính để trả. Trước đó Thái Tuấn có thông tin sẽ tổ chức Hội nghị trái chủ vào cuối tháng 5 để xin ý kiến về việc kéo dài thời gian thanh toán gốc/lão trái phiếu.
Ngoài lô trái phiếu 500 tỷ đồng này, Thái Tuấn còn nợ quá hạn lô trái phiếu 300 tỷ đồng TTDCH2122001. Lô trái phiếu này phát hành ngày 12/4/2021 và đáo hạn vào 12/10/2022.
Trước đó Thái Tuấn cũng đã họp Hội nghị người sở hữu trái phiếu này, thống nhất bán tài sản đảm bảo 7-8-9 Trang Từ, giá bán giảm khoảng 50%, giao ngân hàng bán. Tuy vậy sau đó có thêm thông tin các bên đàm phán, đồng ý để Thái Tuấn tự xử lý tài sản đảm bảo theo lộ trình, thời hạn đến hết 30/7/2023. Như vậy đến nay thời hạn xử lý của lô trái phiếu này đã qua, nhà đầu tư, giới quan tâm đang chờ động thái công bố thông tin từ Thái Tuấn.
Đáng chú ý, Thái Tuấn xin gia hạn lô trái phiếu đến ngày 20/11/2023 đã được các trái chủ đồng ý với các điều kiện sau:
Thứ nhất, áp dụng lãi suất là 16,5%/năm từ ngày 20/11/2022 đến ngày 20/11/2024.
Thứ hai, thanh toán lãi từ tháng 6/2023 đến tháng 1/2024 mỗi tháng là 2 tỷ đồng, chậm nhất vào ngày cuối cùng của tháng. Từ tháng 2/2024 đến ngày đáo hạn 20/11/2024 số tiền lãi còn lại chưa thanh toán sẽ chia đều cho các tháng còn lại.
Thứ ba, bổ sung tài sản đảm bảo là 7 căn biệt thự dự án Cross Long Hải (danh sách số căn, vị trí đính kèm).
Thứ tư, Trường hợp Thái Tuấn vi phạm một trong các nội dung sau: Không trả lãi đúng hạn sau 30 ngày; Không cung cấp đầy đủ các nội dung bao gồm kế hoạch kinh doanh 2023, kế hoạch trả lãi năm 2024, báo cáo thuế hoặc báo cáo kiểm toán năm 2022, hồ sơ chứng minh việc sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu 500 tỷ) chậm nhất ngày 30/7/2023.
Trong trường hợp đó thì Công ty Thái Tuấn và Công ty Tân Thành tự nguyện bàn giao và đồng ý để các trái chủ thực hiện bán tài sản đảm bảo bổ sung thông qua đồng thuận đa số trái phiếu có quyền biểu quyết (từ 51% trở lên).
Thứ năm, hội nghị trái chủ bầu chọn Ban đại diện để đại diện các trái chủ ký các hợp đồng 3 bên liên quan đến nhận và xử lý tài sản đảm bảo (tại mục 2). Các hợp đồng 3 bên phải thực hiện thông qua thừa phát lại để lập vi bằng. Toàn bộ hồ sơ sẽ được ban đại diện trái chủ ký gửi ngân hàng chậm nhất sau 3 ngày kể từ ngày lập vi bằng.
Thứ sáu, đối với các trái chủ chưa có ý kiến tại hội nghị ngày 26/5/2023, tổ chức phát hành phối hợp với người đại điện sở hữu trái phiếu lấy ý kiến bằng văn bản trong vòng 15 ngày kể từ 26/5/2023.
Thứ bảy, ưu tiên cho trái chủ chọn mua căn hộ để hoán đổi dư nợ.
Điều đáng nói, dự án Cross Long Hải được nhắc tới ở trên để bổ sung tài sản đảm bảo do CTCP Đầu tư Thương mại – Du lịch Tân Thành làm chủ đầu tư. Dự án có tổng diện tích 50.437,8 m2, quy mô 2 block, 658 căn hộ du lịch, 60 biệt thự nghỉ dưỡng.
Dự án dự kiến bàn giao trong quý II/2024 với tiêu chuẩn bàn giao Full nội thất tiêu chuẩn 5 sao. Dự án tọa lại tại tỉnh lộ 44A, TT Phước Hải, Huyện Đất Đỏ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Như vậy, việc Thái Tuấn xin hoãn trả lãi trái phiếu đã xuất hiện bên thứ ba là CTCP Đầu tư Thương mại – Du lịch Tân Thành.
LÊ TRÍ
