Cụ thể, có 28 ngân hàng và định chế tài chính quốc tế tham gia vào giao dịch cho vay hợp vốn này.
Ban đầu, Ngân hàng Standard Chartered là tổ chức đứng ra bảo lãnh và thu xếp khoản vay nói trên. Sau đó, Ngân hàng Cathay United, Công ty Chứng khoán Maybank Kim Eng, Ngân hàng State Bank of India và Ngân hàng Quốc tế Taishin đã cùng tham gia vào giao dịch với tư cách là các bên được đồng chỉ định thu xếp, bảo lãnh và dựng sổ chính cho khoản tín dụng.
Về mục đích sử dụng khoản vay nói trên lãnh đạo Techcombank cho hay nguồn tiền từ khoản vay hợp vốn này sẽ bổ sung nguồn vốn lưu động cho ngân hàng, giúp Techcombank đáp ứng tốt hơn nhu cầu vay vốn trung và dài hạn bằng nội tệ và ngoại tệ của khách hàng.
Được biết, khoản vay tín chấp này bao gồm 2 cấu phần 600 triệu USD với kỳ hạn 3 năm và 200 triệu USD có kỳ hạn 5 năm. Lãi suất được tính bằng lãi suất cho vay USD liên ngân hàng (LIBOR) cộng biên độ 1,35%/năm cho kỳ hạn 3 năm và 1,62%/năm cho kỳ hạn 5 năm.
Với giá trị quy đổi 18.300 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại, đây là khoản vay hợp vốn nước ngoài lớn nhất từ trước đến nay mà một ngân hàng thương mại trong nước huy động được.
Phía Techcombank cho biết khoản vay hợp vốn kể trên được bảo lãnh phát hành toàn bộ với quyền chọn cấp vốn trước, đã được chào bán cho các nhà đầu tư vào tháng 6 với quy mô ban đầu là 500 triệu USD.
Tuy nhiên, nhu cầu cho vay của các nhà đầu tư quốc tế cao hơn nhiều so với dự kiến ban đầu nên giá trị khoản vay sau đó đã được nâng lên 800 triệu USD.
AN NHIÊN
