Ngày 6/11, thông tin trên được ông Trịnh Thanh Cần, Tổng giám đốc, Thành viên HĐQT CTCP Chứng khoán Kafi (mã KAI), chia sẻ tại sự kiện Made by Vietnam Forum 2026.
Chứng khoán Kafi của chủ tịch Nguyễn Việt Cường dự kiến IPO trong tháng 12.
Theo ông Cần, Kafi đang hoàn tất thủ tục với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, kỳ vọng được cấp phép chào bán trong tháng 11 và triển khai đợt phát hành trong tháng 12/2026.
Quy mô phát hành là 1.250 tỷ đồng tính theo mệnh giá, tương ứng 125 triệu cổ phiếu. Với mức giá đăng ký 15.000 đồng/cổ phiếu, tổng tiền thu dự kiến là 1.875 tỷ đồng trước chi phí phát hành.
Ông Cần cho hay giá trị sổ sách của Kafi hiện khoảng 11.000 đồng/cổ phiếu, theo đó mức giá chào bán dự kiến tương đương P/B khoảng 1,4 lần. Công ty hướng tới tìm kiếm những nhà đầu tư đồng hành dài hạn trong đợt huy động vốn này.
Về phương án sử dụng vốn, ông Cần cho biết khoảng 70% số tiền huy động sẽ được bổ sung cho hoạt động cho vay ký quỹ, do nhu cầu của khách hàng đang vượt khả năng cung ứng của công ty. Phần còn lại dự kiến bổ sung danh mục tài sản phục vụ mảng Wealthtech, nền tảng công nghệ hướng tới nhu cầu đầu tư và tích lũy tài sản của khách hàng.
Tính trên quy mô huy động 1.875 tỷ đồng, hai phần vốn này tương ứng khoảng 1.312,5 tỷ đồng và 562,5 tỷ đồng.
Bên cạnh huy động vốn cổ phần, ông Cần cho biết trong 2 tháng cuối năm, Kafi đang mở rộng tiếp cận các khoản vay quốc tế, với mục tiêu giảm chi phí vốn và duy trì lãi suất margin cạnh tranh cho khách hàng. Đây là hướng bổ sung nguồn tài trợ trong bối cảnh lãi suất trong nước tăng.
Theo số liệu kinh doanh sơ bộ Kafi công bố trước đó, 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu hoạt động 3.005 tỷ đồng, tăng 62,8% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế ước đạt 541 tỷ đồng, tăng 58,3%. Tại ngày 30/9, dư nợ cho vay ký quỹ đạt 12.284 tỷ đồng, tăng 15,1% so với cùng kỳ.
Kafi hiện có vốn điều lệ 7.500 tỷ đồng. Công ty đã đưa 750 triệu cổ phiếu KAI vào giao dịch trên UPCoM từ ngày 9/9/2026. Nếu riêng đợt chào bán 125 triệu cổ phiếu hoàn tất, vốn điều lệ sẽ tăng thêm 1.250 tỷ đồng, lên 8.750 tỷ đồng.
HOÀNG THỊNH